أغلقت المكسيك يوم الاثنين قضية ديون بقيمة 12 مليار دولار من شأنها تمويل بتروليوس المكسيكي المملوك للدولة ، وهو أبرز النفط في العالم.
أبلغت PEMEX أيضًا يوم الاثنين عن صافي دخل بلغ 59.52 مليار بيزو (3.2 مليار دولار) في الربع الثاني ، وهو أول أكثر من عام. تم تعزيز الربح عن طريق تقلبات العملة حيث تم تقدير البيزو خلال تجمع أصول المخاطر ، وكذلك بتكلفة المبيعات المنخفضة.
وقال شخص مطلع على الصفقة. وقال الشخص إن سعر البيع بسعر 170 نقطة أساس على سندات الخزانة ، أي أقل من الحديث الأساسي الأولي عن 200 نقطة أساس.
المشكلة هي كأوراق مالية مسبقة الرأسمالية ، أو CAPS ، وهي مركبة تمويل مدعومة بالأصول والتي ستسمح للمكسيك بتمويل PEMEX ولكن ليس لديها الالتزام على كتبها. إنه أكبر مما كان متوقعًا في البداية. تأمل المكسيك في جمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار في البيع ، وفقًا للتقارير السابقة - جزء من استراتيجية حكومة الرئيس كلوديا شينباوم لدعم منتج النفط الحكومي المتعثر ، الذي يبلغ حوالي 100 مليار دولار ، بناءً على نتائج الشركة التي صدرت يوم الاثنين.
P-Caps
ستصدر المكسيك ، من خلال مركبة تعرف باسم Eagle Phinevaling Luxco. ، ما يسمى بـ P-Caps واستثمار العائدات في محفظة من الأوراق المالية الحكومية الأمريكية مثل الخزانة ، وفقًا لتقديم الإيداع الأسبوع الماضي. ستستخدم PEMEX هذه المحفظة لتوفير ضمانات للقروض في سوق إعادة الشراء ، ثم تستخدم العائدات كما تراه مناسبة ، وفقًا لمذكرة تقديم يراها بلومبرج.
إذا لم تتمكن Pemex من سداد القروض ، فسوف تستولي البنوك على الضمان وتكون بالكامل. في هذا الحدث ، سيخسر حاملي P-Cap ضماناتهم ، ويتركون مع ديون ذات سيادة صادرة عن المكسيك ، وفقًا لتقديم عرض تقديمي تم إعداده لبلومبرج.
وضعت تصنيفات Fitch Pemex على التصنيفات ، شاهد إيجابيًا في 22 يوليو ، مشيرة إلى أنه إذا أثبتت القضية نجاحها ، فسيتم تحسين سجل الحكومة المكسيكية المتمثلة في دعم الشركة. وقال فيتش إن إعادة التقييم يمكن أن يؤدي إلى ترقية عدة من الدريبات إلى مجموعة BB.