قامت شركة Infinity Natural Resources للتو بزيادة حصتها في صفقة Antero Ohio Utica Shale بقيمة 1.2 مليار دولار وتمتلك الآن 60٪. لقد حققوا ذلك جزئيًا من خلال تمويل أسهم بقيمة 350 مليون دولار من Quantum Capital Group وCarnelian Energy Capital.
في السابق، كانت شركة إنفينيتي تمتلك 51%. والآن، بعد التوصل إلى اتفاق مع شركة Northern Oil and Gas، من المقرر أن تتوسع أكثر في منطقة Utica Shale في شرق أوهايو. يأتي الاستثمار الجديد باعتباره سهمًا مفضلاً قابلاً للتحويل من السلسلة A ومن المتوقع أن يتم إغلاقه في نفس وقت الاستحواذ الرئيسي على Antero Ohio، والذي تتوقع Infinity إكماله بحلول نهاية Q1 2026.
تنص شركة Infinity على أن رأس المال هذا يساعد في تقليل الرافعة المالية وزيادة السيولة ودعم برنامج الحفر في حوض الآبالاش. سيتم أيضًا استخدام بعض العائدات لسداد التسهيلات الائتمانية المتجددة المضمونة.
سلط زاك أرنولد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Infinity، الضوء على الخبرة الواسعة لشركة Quantum وCarnelian وسجلها الحافل في دعم نمو شركات الطاقة. وقال إن استثمارهم يدعم استراتيجية إنفينيتي، ويسمح للشركة بالحصول على حصة أكبر من صفقة أنتيرو أوهايو، ويعزز مركزها المالي. وأشار أيضًا إلى أن مات كيلي من Carnelian سينضم إلى Infinity's Board بعد الإغلاق.
أشاد Rob Anderson من Quantum بأداء Infinity القوي ونتائج الحفر في حوض Appalachian، معربًا عن حماس Quantum لدعم خطوة Infinity الرئيسية من خلال الاستحواذ على Antero Ohio والنمو المستقبلي.
وافق مات كيلي من شركة Carnelian على ذلك قائلاً إن الجمع بين خبرة Infinity والنطاق الذي توفره صفقة Antero Ohio يضع الشركة كشركة توحيد رائدة في واحدة من أفضل مناطق الغاز غير التقليدي في أمريكا الشمالية. وقال إن الاستثمار يتماشى مع تركيز كارنيليان على دعم فرق الإدارة المتميزة باستراتيجيات النمو الذكية.
من خلال الأرقام، فإن الأسهم المفضلة ستمنح Quantum وCarnelian حوالي 20.5% من قوة التصويت في Infinity بمجرد تحويلها. تحمل الأسهم أرباحًا سنوية بنسبة 8٪ للسنوات الخمس الأولى، وتزيد إلى 12٪ بعد ذلك. وهي قابلة للتحويل بسعر 21.39 دولارًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 30٪ فوق متوسط السعر قبل توقيع الصفقة.
تقوم شركة BofA Securities بإدارة عملية الطرح الخاصة بالصفقة.
ينصب التركيز الرئيسي لشركة Infinity على تطوير Utica Shale في شرق أوهايو، إلى جانب أصول الغاز الجاف في تكوينات Marcellus وUtica في جنوب غرب ولاية بنسلفانيا.